Lucas Bols Holding B.V. (“Lucas Bols” of de “Onderneming”), 440 jaar oud en
een vooraanstaande speler op de wereldwijde markt voor gedistilleerd, maakt vandaag bekend
dat de prijs van de gewone aandelen bij de beursgang (de “IPO” of de “Aanbieding”) van
Lucas Bols op Euronext Amsterdam is vastgesteld op €15,75 per gewoon aandeel (de
“Aanbiedingsprijs”).
Kernpunten van de Aanbieding
Prijs van €15,75 per gewoon aandeel verkocht in de IPO resulteert in een marktkapitalisatie
voor Lucas Bols van €196 miljoen
De IPO was ruim overschreven tegen de Aanbiedingsprijs
Volgend op de Aanbieding, zijn er 8.104.191 gewone aandelen toegewezen, waarmee de
totale omvang van de Aanbieding €128 miljoen bedraagt, exclusief uitoefening van de
overtoewijzingsoptie
De Onderneming zal 7.999.191 nieuwe gewone aandelen uitgeven waarmee de brutoopbrengst
voor Lucas Bols uitkomt op €126 miljoen en (senior) management zal daarnaast
105.000 bestaande gewone aandelen verkopen
Daarnaast is aan de Joint Global Coordinators een overtoewijzingsoptie toegekend van
maximaal 15% van het totale aantal gewone aandelen verkocht in de IPO. In het kader van
deze overtoewijzingsoptie kunnen de Joint Global Coordinators AAC Capital en een aantal
GSC-fondsen die beheerd worden door Black Diamond Capital Management LLC verzoeken
in totaal maximaal 1.215.628 bestaande gewone aandelen tegen de Aanbiedingsprijs te
verkopen
De voorwaardelijke handel in de gewone aandelen (op ‘as-if-and-when-delivered’ basis) op
Euronext Amsterdam zal naar verwachting op 4 februari 2015 om 9.00 uur (CET) van start
gaan
